8月1日，A股市场呈现震荡格局，主要指数集体低开后均实现翻红。在当前经济转型的关键时期，"反内卷"政策持续发酵，相关板块表现抢眼，成为市场关注的焦点。光伏设备板块领涨市场，捷佳伟创强势封板20%涨停，物流板块同样表现突出，申通快递、韵达股份双双涨停。医药板块延续强势表现，中药方向成为领涨先锋，维康药业、新天药业、太龙药业等多只个股封板涨停。
光伏板块引领"反内卷"浪潮
光伏产业作为当前同质化竞争最为激烈的行业之一，正成为本轮"反内卷"政策的核心受益领域。8月1日，光伏设备板块强势上涨，捷佳伟创20%涨停领涨，海优新材涨超15%，双良节能涨超9%，帝尔激光、奥特维等个股纷纷跟涨。板块资金流向显示，超大单净流入达11.98亿元，显示出资金对该板块的高度认可。
近期政策层面对光伏行业"反内卷"的支持力度不断加强。7月初，工信部召集14家光伏企业及行业协会负责人座谈，明确提出依法整治光伏行业无序竞争，推动企业提升产品品质，促进落后产能有序退出。在政策引导下，头部光伏玻璃厂商6月底宣布减产30%，上游多晶硅厂报价随即回升，行业价格修复趋势逐步显现。
光伏产业链价格合理回升和盈利修复的预期正在增强。随着行业回归规范化有序竞争，以及潜在供给侧改革政策逐步完善和落地，光伏产业有望迎来基本面的夯实和改善。技术创新仍将是光伏走出同质化竞争困境的根本路径，具备产品差异化、市场高端化、制造品牌化优势的厂商有望迎来业绩率先反转和长期成长机遇。
物流板块受益政策利好
物流板块在8月1日表现同样亮眼，涨幅超过2%，申通快递、韵达股份强势涨停。这一表现与近期国家邮政局的政策动向密切相关。国家邮政局召开快递企业座谈会，就依法依规治理行业"内卷式"竞争，强化农村地区收取快件违规收费等突出问题整治，促进行业高质量发展进行座谈交流。
快递物流行业长期面临价格战困扰，低价竞争不仅压缩了企业利润空间，也影响了服务质量的提升。此次政策层面的明确表态，为行业规范发展指明了方向。通过治理"内卷式"竞争，快递企业有望摆脱恶性价格竞争的泥潭，将更多精力投入到服务质量提升和技术创新上。
物流板块的资金流向也印证了市场的乐观预期。主力资金净流入7.32亿元，显示出机构投资者对该板块未来发展前景的看好。随着全国统一大市场建设的推进，物流作为畅通经济大动脉的重要基础性产业，其战略地位将进一步凸显。
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